Лишившись недолгой дружбы, Шарлотта запретила Льюису встречаться и разговаривать с Рикки, Эммой и Клео. Клео, изолированная и запуганная Шарлоттой, уходит из дома. Льюис думает, как бы выйти из цепей Шарлотты и спасти подругу — Клео. И он выбирает Клео, тем самым создав страшного врага — Шарлотту.
«Pool Party («Вечеринка у бассейна»)»
___________________________________________________________
Несмотря на риск, желание принять участие в вечеринке Мириам у бассейна слишком сильно для Клео. Рикки в кафе «JuiceNet» обнаруживает, что она всё-таки имеет власть над водой (возможность кипячения). Шутник Зейн Беннет и его друзья бросают Клео в бассейн, но Льюис появляется как раз вовремя, чтобы узнать секрет Клео и спасти её с помощью Эммы и Рикки.
«Moon Spell («Игра с Луной»)»
_______________________________________________________
У отца Эммы наступает день рождения, и в этом году Эмма решает сделать всё сама.
Как раз в эту ночь она подвергается воздействию первого полнолуния, с которым девчонки ещё не сталкивались.
«The Dark Side («Тёмная сторона»)»
— Рикки разочарована в Зейне, что он привёл Нейта и друзей на карты на вечеринку в кафе, которую девчонки планируют провести, чтобы спастись от полнолуния, и поссорившись с ним, она плывёт на остров Мако, чтобы противостоять странной силе в Лунном пруду. Вместе с Клео и задержавшейся Беллой, Уилл преследует её и обнаруживают, что на неё уже повлияла луна.
«In Too Deep («Слишком глубоко»)»
— История может повториться, когда Рикки наталкивается в ювелирном магазине на такой же медальон, как у мисс Чатем, и способность Рикки хранить секрет девушек подвергается испытанию. Она отчаянно хочет получить этот медальон, но она не может сказать Зейну, почему это так важно. Когда Мириам первая покупает медальон, яростная решимость Рикки вернуть медальон себе вызывает дальнейшие подозрения у Зейна.
«A Magnetic Attraction («Притяжение»)»
— Клео знакомится с геофизиком Райаном, который работает на Саманту. Рикки плохо реагирует на то, что Клео консультируется с ним насчет острова Мако – в трио начинается перелом.
«Breakaway («Разрыв»)»
— Уилл участвует в чемпионате по дайвингу, но хочет бросить спорт из-за совета Беллы, чтобы избавиться от влияния Софи на его жизнь. Рикки видит Софи, целующей Зейна, и после чемпионата порывает с ним.
Майор спецназа устал воевать и мечтает о тихой жизни в небольшом городке в российской глубинке. Легендарный ликвидатор увольняется в запас. Но он ещё нужен стране: генерал просит его вернуться на службу, чтобы передать свой уникальный опыт молодым спецназовцам. Герой принимает предложение, не подозревая, что совсем скоро ему придётся отложить учебные стрельбы и зарядить боевые патроны…
Поредевший отдел Романа получает нового бойца. На работу к «убойщикам» приходит вернувшийся с пенсии оперативник Глеб, а также молодая и амбициозная девушка Сорокина.